🔧 공통/범용

고객관리(CRM)

고객 한 건의 카드에 활동·영업기회 기록이 모두 모입니다. 활동수·누적수주액은 자동으로 합산돼, 따로 계산할 필요가 없어요. 흩어진 엑셀·수기 장부를 하나로 모으세요.

이 템플릿으로 시작하기 → 🚀 로그인 없이 데모 체험 구성 살펴보기
✓ 1분 설치 ✓ 데모 자료 자동 입력 ✓ 설치 후 자유 수정
biznote.net/app/common
고객활동영업기회
고객 128건
+ 등록 ↓ 엑셀
고객명구분담당자연락처
김서연정규항목 1010-1000-****
이준호계약항목 2010-1111-****
박민지파트항목 3010-1222-****
🧮 합계 자동 계산
📱 모바일에서도
왜 비즈노트일까

고객 관리(CRM), 이렇게 달라져요

엑셀로 버티던 고객·활동 관리부터, 놓치기 쉬운 다시 연락·영업기회, 그리고 고객 관리(CRM)에 꼭 필요한 단계 관리까지.

01 엑셀로 버티던 일
엑셀로 할 때
"이 고객한테 언제 뭘 했는지 보려면 시트를 뒤져야 해요."
고객·활동·기회가 따로라 한 명 보려도 뒤적.
시트마다 흩어짐
→
비즈노트로 하면
🤝 고객 하나 누르면 다 보여요
활동·영업기회가 고객 카드 한 장에 모여요.
고객별 통합
엑셀로 할 때
"고객이 몇 명이고 등급별로 몇인지 일일이 세요."
고객 수·등급을 손으로 집계.
고객 수기 집계
→
비즈노트로 하면
🧮 고객만 적으면 인원이 잡혀요
구분·등급이 등급별 인원으로 자동으로 잡혀요.
집계 자동
02 그동안 그냥 흘려보내던 일
그냥 둘 때
"다시 연락하기로 한 고객을 깜빡하고 놓쳐요."
활동 follow-up을 따로 적다 놓침.
follow-up 놓침
→
비즈노트로 하면
📞 챙길 고객이 잡혀요
활동일·다음 약속을 두면 연락할 고객이 보여요.
활동 관리
그냥 둘 때
"영업기회 금액이 다 합쳐 얼마인지 매번 더해봐야 알아요."
영업기회 금액을 손으로 합산.
기회 집계 누락
→
비즈노트로 하면
📊 영업기회가 잡혀요
영업기회 예상금액이 합계로 자동으로 잡혀요.
집계 자동
03 고객 관리에 필요한 건 뭐든 추가
보통 관리 앱은
"영업기회가 어느 단계인지 따로 봐야 해요."
기회 단계가 흩어져 한눈에 안 보임.
진행 현황 흩어짐
→
비즈노트는
📋 영업기회 단계 보드로 한눈에
기회 상태를 단계로 두면 진행이 보드로 보여요.
진행 단계 관리
보통 관리 앱은
"고객 선호·상담 메모는 또 다른 데 적어요."
고객 살림은 정해진 칸이 없어 흩어둠.
관리 항목 고정
→
비즈노트는
➕ 선호·상담 칸도 직접 더해요
선호·상담 메모 표를 더하면 고객과 한곳에 남아요.
표 직접 추가
템플릿 구성

설치하면 이런 묶음이 만들어져요

중심이 되는 정보 카드 안에, 관련 기록이 차곡차곡 쌓입니다. 모든 항목은 설치 후 자유롭게 추가·이름변경·삭제할 수 있어요.

👤 고객 중심 🧮 활동수 · 누적수주액 자동
고객명 · 구분 · 담당자 · 연락처 · 이메일 · 유입경로 · 등급 · 사업자번호 외 2개
이 고객 카드 안에 차곡차곡 쌓여요
활동
활동일 · 구분 · 내용 외 1개
영업기회
기회명 · 예상금액 · 예상마감일 외 4개
스마트 기능

엑셀로는 번거롭던 일, 자동으로

이 템플릿에 기본으로 들어있는 자동화입니다. 설치하면 바로 동작합니다.

🧮

자동 합계·집계

하위 기록을 입력하면 누적 금액·횟수가 위 카드에 자동으로 계산돼 표시됩니다. 따로 합계를 더할 필요가 없습니다.

활동수누적수주액
📅

달력 보기

날짜가 있는 기록은 달력 위에 표시돼, 일정과 예약을 달력처럼 확인할 수 있습니다.

📋

진행 단계 보드

상태에 따라 카드가 단계별로 자동 정렬돼, 지금 무엇이 어느 단계인지 한눈에 보입니다.

고객관리(CRM), 지금 바로 시작해보세요

마음에 드시면 클릭 한 번으로 설치됩니다. 데모 자료를 함께 넣으면 통계와 진행 보드가 바로 채워진 상태로 시작할 수 있어요. 무료 플랜으로 사용하세요.

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자주 묻는 질문

설치 후 우리 업무에 맞게 수정할 수 있나요? +
물론입니다. 템플릿은 시작점일 뿐이며, 항목 추가·이름 변경·삭제, 자동화 규칙 변경 등 100% 자유롭게 커스터마이즈 가능합니다. 직접 처음부터 설계하는 것과 동일한 자유도를 가집니다.
예시 데이터를 함께 넣을 수 있나요? +
네. 설치 시 "데모 자료도 함께 넣기" 옵션을 선택하면 예시 자료가 자동 입력되어, 진행 단계 보드와 통계 차트가 즉시 보이는 상태로 시작할 수 있습니다. 실제 데이터를 입력할 때 자유롭게 덮어쓰면 됩니다.
기존 엑셀 데이터를 가져올 수 있나요? +
네. 엑셀 파일(.xlsx, .xls, .csv)을 업로드하거나, 엑셀에서 복사-붙여넣기로 데이터를 가져올 수 있습니다. 열 제목이 같으면 자동으로 맞춰지고, 한 번에 최대 3,000건까지 가져올 수 있습니다.
팀원에게 일부만 보여줄 수 있나요? +
팀원마다 다르게 설정할 수 있습니다. 계정 등급(소유자/관리자/사용자)을 정한 뒤, 표마다 역할(담당자/편집자/보기 전용)을 따로 줄 수 있어 "누가 어디까지 볼 수 있는지"를 정확하게 정할 수 있습니다.
모바일에서도 사용할 수 있나요? +
PC와 모바일 모두 지원하며, 접속한 기기에 맞춰 화면이 자동 최적화됩니다. 같은 계정으로 어디서 접속하든 같은 데이터로 작업할 수 있고, 별도 앱 설치 없이 브라우저에서 바로 사용 가능합니다.