🔧 공통/범용

영업관리

영업기회 한 건의 카드에 활동·수금/결제내역 기록이 모두 모입니다. 활동수·총수금액은 자동으로 합산돼, 따로 계산할 필요가 없어요. 흩어진 엑셀·수기 장부를 하나로 모으세요.

이 템플릿으로 시작하기 → 🚀 로그인 없이 데모 체험 구성 살펴보기
✓ 1분 설치 ✓ 데모 자료 자동 입력 ✓ 설치 후 자유 수정
biznote.net/app/common
고객영업기회활동수금/결제내역
고객 128건
+ 등록 ↓ 엑셀
고객명담당자연락처이메일
김서연항목 1010-1000-****항목 1
이준호항목 2010-1111-****항목 2
박민지항목 3010-1222-****항목 3
🧮 합계 자동 계산
📱 모바일에서도
왜 비즈노트일까

영업 기회 관리, 이렇게 달라져요

엑셀로 버티던 고객·영업기회 관리부터, 놓치기 쉬운 예상 마감·실적, 그리고 영업에 꼭 필요한 파이프라인 관리까지.

01 엑셀로 버티던 일
엑셀로 할 때
"어느 고객 기회가 어느 단계인지 시트를 다 열어봐야 해요."
고객·기회·실적이 따로라 한 곳 보려도 뒤적.
시트마다 흩어짐
→
비즈노트로 하면
📈 고객마다 영업·기회가 모여요
영업기회·활동·실적이 고객 카드 한 장에 모여요.
고객별 통합
엑셀로 할 때
"예상금액에 확률 곱해 가중 매출 내는 게 매번 일이에요."
예상금액×확률을 손으로 계산.
가중 수기 계산
→
비즈노트로 하면
🧮 기회만 적으면 가중 금액이 잡혀요
예상금액에 확률이 곱해져 가중 매출이 자동으로 잡혀요.
집계 자동
02 그동안 그냥 흘려보내던 일
그냥 둘 때
"예상 마감일이 지난 기회를 놓쳐요."
기회별 마감일을 따로 적다 깜빡.
마감일 놓침
→
비즈노트로 하면
🗓️ 예상 마감일이 다가오면 보여요
예상 마감일을 날짜로 두면 챙길 기회가 보여요.
일정 관리
그냥 둘 때
"이번 달 실적이 얼마인지 매번 더해봐야 알아요."
실적을 손으로 합산.
실적 집계 누락
→
비즈노트로 하면
📊 실적이 잡혀요
실적이 월 합계로 자동으로 잡혀요.
집계 자동
03 영업에 필요한 건 뭐든 추가
보통 관리 앱은
"기회가 제안인지 협상인지 수주인지 따로 봐야 해요."
기회 단계가 흩어져 한눈에 안 보임.
진행 현황 흩어짐
→
비즈노트는
📋 영업 단계 파이프라인으로 한눈에
기회 상태를 단계로 두면 제안·협상·수주가 보드로 보여요.
파이프라인 관리
보통 관리 앱은
"경쟁사·제안 메모는 또 다른 데 적어요."
영업 살림은 정해진 칸이 없어 흩어둠.
관리 항목 고정
→
비즈노트는
➕ 경쟁사·제안 칸도 더해요
경쟁사·제안 표를 더하면 기회와 한곳에 남아요.
자유 확장
템플릿 구성

설치하면 이런 묶음이 만들어져요

중심이 되는 정보 카드 안에, 관련 기록이 차곡차곡 쌓입니다. 모든 항목은 설치 후 자유롭게 추가·이름변경·삭제할 수 있어요.

🗂️ 영업기회 중심 🧮 활동수 · 총수금액 자동
기회명 · 고객명 · 담당영업 · 예상금액 · 확률 · 가중예상매출 · 예상마감일 · 단계 외 3개
이 영업기회 카드 안에 차곡차곡 쌓여요
활동
활동일 · 구분 · 내용 외 1개
수금/결제내역
수금일 · 금액 · 구분 외 2개
👤 고객 🧮 기회수 자동
고객명 · 담당자 · 연락처 · 이메일 · 사업자번호 · 직급/부서 외 1개
스마트 기능

엑셀로는 번거롭던 일, 자동으로

이 템플릿에 기본으로 들어있는 자동화입니다. 설치하면 바로 동작합니다.

🧮

자동 합계·집계

하위 기록을 입력하면 누적 금액·횟수가 위 카드에 자동으로 계산돼 표시됩니다. 따로 합계를 더할 필요가 없습니다.

활동수총수금액기회수
📋

진행 단계 보드

상태에 따라 카드가 단계별로 자동 정렬돼, 지금 무엇이 어느 단계인지 한눈에 보입니다.

📅

달력 보기

날짜가 있는 기록은 달력 위에 표시돼, 일정과 예약을 달력처럼 확인할 수 있습니다.

영업관리, 지금 바로 시작해보세요

마음에 드시면 클릭 한 번으로 설치됩니다. 데모 자료를 함께 넣으면 통계와 진행 보드가 바로 채워진 상태로 시작할 수 있어요. 무료 플랜으로 사용하세요.

무료로 시작하기 →
같은 업종

공통/범용의 다른 템플릿

비슷한 업무에 맞춘 다른 템플릿도 살펴보세요.

직원 인사관리

직원, 경력, 자격증, 계약

자세히 →

급여관리

급여, 공제, 이체

자세히 →

근태관리

출퇴근, 연차

자세히 →

연차/휴가 관리

연차부여, 사용, 잔여

자세히 →

경비/지출 관리

지출, 영수증, 승인

자세히 →

매입매출 장부

간편 매입매출

자세히 →
→ 공통/범용 템플릿 전체 보기

자주 묻는 질문

설치 후 우리 업무에 맞게 수정할 수 있나요? +
물론입니다. 템플릿은 시작점일 뿐이며, 항목 추가·이름 변경·삭제, 자동화 규칙 변경 등 100% 자유롭게 커스터마이즈 가능합니다. 직접 처음부터 설계하는 것과 동일한 자유도를 가집니다.
예시 데이터를 함께 넣을 수 있나요? +
네. 설치 시 "데모 자료도 함께 넣기" 옵션을 선택하면 예시 자료가 자동 입력되어, 진행 단계 보드와 통계 차트가 즉시 보이는 상태로 시작할 수 있습니다. 실제 데이터를 입력할 때 자유롭게 덮어쓰면 됩니다.
기존 엑셀 데이터를 가져올 수 있나요? +
네. 엑셀 파일(.xlsx, .xls, .csv)을 업로드하거나, 엑셀에서 복사-붙여넣기로 데이터를 가져올 수 있습니다. 열 제목이 같으면 자동으로 맞춰지고, 한 번에 최대 3,000건까지 가져올 수 있습니다.
팀원에게 일부만 보여줄 수 있나요? +
팀원마다 다르게 설정할 수 있습니다. 계정 등급(소유자/관리자/사용자)을 정한 뒤, 표마다 역할(담당자/편집자/보기 전용)을 따로 줄 수 있어 "누가 어디까지 볼 수 있는지"를 정확하게 정할 수 있습니다.
모바일에서도 사용할 수 있나요? +
PC와 모바일 모두 지원하며, 접속한 기기에 맞춰 화면이 자동 최적화됩니다. 같은 계정으로 어디서 접속하든 같은 데이터로 작업할 수 있고, 별도 앱 설치 없이 브라우저에서 바로 사용 가능합니다.