매입·매출 거래처를 한 명부에 모으고, 거래처마다 연락·상담 이력을 쌓습니다. 최근 접촉일과 다음 예정일이 거래처 카드에 바로 보여 다시 연락할 곳을 놓치지 않아요. 거래 기록은 쓰시는 업종 템플릿이 맡습니다.
엑셀로 버티던 거래처 목록부터, 흘려보내던 연락 이력과 다음 약속, 그리고 결제조건·계좌 정보까지.
중심이 되는 정보 카드 안에, 관련 기록이 차곡차곡 쌓입니다. 모든 항목은 설치 후 자유롭게 추가·이름변경·삭제할 수 있어요.
이 템플릿에 기본으로 들어있는 자동화입니다. 설치하면 바로 동작합니다.
하위 기록을 입력하면 누적 금액·횟수가 위 카드에 자동으로 계산돼 표시됩니다. 따로 합계를 더할 필요가 없습니다.
마음에 드시면 클릭 한 번으로 설치됩니다. 데모 자료를 함께 넣으면 통계와 진행 보드가 바로 채워진 상태로 시작할 수 있어요. 무료 플랜으로 사용하세요.
무료로 시작하기 →비슷한 업무에 맞춘 다른 템플릿도 살펴보세요.
회사 차량 대장에 운행기록·주유·정비·기타 비용을 차량별로 쌓습니다
사무·공용 비품 대장과 점검·수리 기록, 빌려 가서 아직 안 돌려준 것까지
직원 명부에 지각·결근·연장근무 같은 근태 특이사항과 휴가 신청을 쌓습니다
거래처에 줄 대금과 직원·프리랜서 인건비를 쌓아 아직 안 준 것을 봅니다
프로젝트·현장마다 계약금액을 걸고 청구·수금을 회차로 쌓아 미수를 봅니다
품목별 입고·출고를 적으면 현재고와 주문 중 수량이 자동으로 잡힙니다