💼 프리랜서/1인기업

개인 투자/자산관리

포트폴리오 한 건의 카드에 종목·거래 기록이 모두 모입니다. 종목수·총거래는 자동으로 합산돼, 따로 계산할 필요가 없어요. 흩어진 엑셀·수기 장부를 하나로 모으세요.

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✓ 1분 설치 ✓ 데모 자료 자동 입력 ✓ 설치 후 자유 수정
biznote.net/app/freelance
포트폴리오종목거래
포트폴리오 128건
+ 등록 ↓ 엑셀
포트폴리오명구분계좌개설일
김서연정규항목 12026-04-10
이준호계약항목 22026-05-11
박민지파트항목 32026-06-12
🧮 합계 자동 계산
📱 모바일에서도
왜 비즈노트일까

개인 투자·자산 관리, 이렇게 달라져요

엑셀로 버티던 계좌·종목 관리부터, 놓치기 쉬운 평가손익·수수료, 그리고 자산 관리에 꼭 필요한 거래 기록·배분까지.

01 엑셀로 버티던 일
엑셀로 할 때
"내가 어느 계좌에 무슨 종목 얼마나 들고 있더라?"
포트폴리오·종목·거래가 시트마다 흩어져 전체를 한눈에 보기 어려움.
시트마다 흩어짐
→
비즈노트로 하면
📂 포트폴리오 하나 누르면 다 보여요
계좌·보유 종목·평균단가·거래 내역이 그 포트폴리오 카드 한 장에 모여 있어요.
포트폴리오 통합
엑셀로 할 때
"지금 이 종목 사놓은 거 대비 얼마 벌었거나 잃었지?"
매입금액·현재가·평가금액을 손으로 빼 평가손익을 매번 계산.
손익 수기 계산
→
비즈노트로 하면
🧮 평가손익이 저절로 잡혀요
현재가를 적으면 매입금액 대비 평가금액·평가손익이 종목별로 잡혀요.
집계 자동
02 그동안 그냥 흘려보내던 일
그냥 둘 때
"수수료·세금까지 떼면 실제 정산은 얼마였더라?"
거래 금액·수수료·세금을 따로 보다 보니 실제 정산 금액을 놓침.
정산 파악 누락
→
비즈노트로 하면
💸 실정산 금액이 저절로 잡혀요
거래를 적으면 거래 금액에서 수수료·세금이 빠져 실정산 금액이 잡혀요.
거래 관리
그냥 둘 때
"내 자산이 어디에 얼마씩 쏠려 있는지 모르겠네."
포트폴리오·종목별 비중을 따로 보다 보니 자산 배분을 놓침.
배분 파악 누락
→
비즈노트로 하면
📊 자산 배분이 한눈에 보여요
포트폴리오·종목별 평가금액이 모여, 어디에 얼마씩 들어가 있는지 돌아봐요.
자산 배분
03 자산 관리에 필요한 건 뭐든 추가
보통 가계부 앱은
"배당·이자 받은 건 또 따로 적어 챙겨야 하네."
배당·이자 수령은 정해진 기능 밖이라 따로 메모로 흩어둠.
관리 항목 고정
→
비즈노트는
💵 배당·이자 표도 내 맘대로
필요한 항목만 골라 표를 만들면 배당·이자 수령이 종목·계좌별로 남아요.
원하는 표 추가
보통 가계부 앱은
"매매 이유·메모는 또 다른 데 적어두니 나중에 안 보네."
매매 판단 메모를 따로 적다 보니 거래 기록과 따로 노는 경우가 생김.
메모 따로 기록
→
비즈노트는
📝 매매 메모도 거래에 남아요
필요한 항목만 골라 표를 만들면 매매 이유·판단 메모가 거래별로 정리돼요.
함께 관리
템플릿 구성

설치하면 이런 묶음이 만들어져요

중심이 되는 정보 카드 안에, 관련 기록이 차곡차곡 쌓입니다. 모든 항목은 설치 후 자유롭게 추가·이름변경·삭제할 수 있어요.

🗂️ 포트폴리오 중심 🧮 종목수 · 총거래 자동
포트폴리오명 · 구분 · 계좌 · 개설일 · 초기자금 · 메모
이 포트폴리오 카드 안에 차곡차곡 쌓여요
종목
종목명 · 코드 · 구분 외 7개
거래
거래일 · 종목명 · 구분 외 6개
스마트 기능

엑셀로는 번거롭던 일, 자동으로

이 템플릿에 기본으로 들어있는 자동화입니다. 설치하면 바로 동작합니다.

🧮

자동 합계·집계

하위 기록을 입력하면 누적 금액·횟수가 위 카드에 자동으로 계산돼 표시됩니다. 따로 합계를 더할 필요가 없습니다.

종목수총거래
📅

달력 보기

날짜가 있는 기록은 달력 위에 표시돼, 일정과 예약을 달력처럼 확인할 수 있습니다.

개인 투자/자산관리, 지금 바로 시작해보세요

마음에 드시면 클릭 한 번으로 설치됩니다. 데모 자료를 함께 넣으면 통계와 진행 보드가 바로 채워진 상태로 시작할 수 있어요. 무료 플랜으로 사용하세요.

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자주 묻는 질문

설치 후 우리 업무에 맞게 수정할 수 있나요? +
물론입니다. 템플릿은 시작점일 뿐이며, 항목 추가·이름 변경·삭제, 자동화 규칙 변경 등 100% 자유롭게 커스터마이즈 가능합니다. 직접 처음부터 설계하는 것과 동일한 자유도를 가집니다.
예시 데이터를 함께 넣을 수 있나요? +
네. 설치 시 "데모 자료도 함께 넣기" 옵션을 선택하면 예시 자료가 자동 입력되어, 진행 단계 보드와 통계 차트가 즉시 보이는 상태로 시작할 수 있습니다. 실제 데이터를 입력할 때 자유롭게 덮어쓰면 됩니다.
기존 엑셀 데이터를 가져올 수 있나요? +
네. 엑셀 파일(.xlsx, .xls, .csv)을 업로드하거나, 엑셀에서 복사-붙여넣기로 데이터를 가져올 수 있습니다. 열 제목이 같으면 자동으로 맞춰지고, 한 번에 최대 3,000건까지 가져올 수 있습니다.
팀원에게 일부만 보여줄 수 있나요? +
팀원마다 다르게 설정할 수 있습니다. 계정 등급(소유자/관리자/사용자)을 정한 뒤, 표마다 역할(담당자/편집자/보기 전용)을 따로 줄 수 있어 "누가 어디까지 볼 수 있는지"를 정확하게 정할 수 있습니다.
모바일에서도 사용할 수 있나요? +
PC와 모바일 모두 지원하며, 접속한 기기에 맞춰 화면이 자동 최적화됩니다. 같은 계정으로 어디서 접속하든 같은 데이터로 작업할 수 있고, 별도 앱 설치 없이 브라우저에서 바로 사용 가능합니다.