💻 IT/디자인

견적/계약서 관리

고객 한 건의 카드에 견적·계약·결제 기록이 모두 모입니다. 견적수·계약수는 자동으로 합산돼, 따로 계산할 필요가 없어요. 흩어진 엑셀·수기 장부를 하나로 모으세요.

이 템플릿으로 시작하기 → 🚀 로그인 없이 데모 체험 구성 살펴보기
✓ 1분 설치 ✓ 데모 자료 자동 입력 ✓ 설치 후 자유 수정
biznote.net/app/it
고객견적계약결제
고객 128건
+ 등록 ↓ 엑셀
고객명구분사업자번호담당자
김서연정규항목 1항목 1
이준호계약항목 2항목 2
박민지파트항목 3항목 3
🧮 합계 자동 계산
📱 모바일에서도
왜 비즈노트일까

견적·계약서 관리, 이렇게 달라져요

엑셀로 버티던 고객·견적 정리부터, 놓치기 쉬운 전환·미수금, 그리고 영업에 꼭 필요한 계약·결제 관리까지.

01 엑셀로 버티던 일
엑셀로 할 때
"고객별 견적·계약·결제가 흩어져 어디까지 진행됐는지 몰라요."
고객·견적·계약·결제가 다른 시트라 고객 하나 보려도 매번 뒤적.
시트마다 흩어짐
→
비즈노트로 하면
📄 고객 하나 누르면 다 보여요
견적·계약·결제·누적 결제가 고객 카드 한 장에 모여 있어요.
고객별 통합
엑셀로 할 때
"공급가에 부가세 더해 견적 총액 내는 게 건마다 일이에요."
공급가에 부가세를 손으로 더해 견적·계약 총액을 계산.
총액 수기 계산
→
비즈노트로 하면
🧮 내역만 적으면 총액이 잡혀요
공급가를 적으면 부가세가 더해져 견적·계약 총액이 잡혀요.
집계 자동
02 그동안 그냥 흘려보내던 일
그냥 둘 때
"보낸 견적이 계약으로 이어졌는지 따로는 안 챙겨요."
견적→계약 전환을 못 모아 후속 영업 기회를 놓침.
전환 추적 누락
→
비즈노트로 하면
🔄 견적·계약 전환이 보여요
견적 상태가 모여 어떤 견적이 계약으로 이어졌는지 보여요.
견적 관리
그냥 둘 때
"계약금 중 회차별로 얼마 받았는지 헷갈려요."
계약·회차 결제를 따로 보다 미수금을 놓치기 쉬움.
미수금 놓침
→
비즈노트로 하면
💰 회차 결제·미수금이 잡혀요
계약 금액에서 회차 결제가 빠져 남은 미수금이 보여요.
미수금 관리
03 영업에 필요한 건 뭐든 추가
보통 문서 앱은
"견적 유효기간·계약서 파일은 또 다른 데 챙겨요."
유효기간·계약서를 따로 적다 보니 만료·갱신 시점을 놓침.
유효기간 따로
→
비즈노트는
🗂️ 유효기간·계약서가 한곳에
견적 유효기간·계약서를 적으면 만료 전 후속을 챙겨요.
계약서 관리
보통 문서 앱은
"세금계산서·증빙은 또 다른 데 적어요."
세금계산서·증빙은 정해진 기능 밖이라 따로 흩어둠.
관리 항목 고정
→
비즈노트는
➕ 결제 조건 칸도 직접 더해요
세금계산서·증빙 같은 표를 골라 더하면 고객과 한곳에 남아요.
표 직접 추가
템플릿 구성

설치하면 이런 묶음이 만들어져요

중심이 되는 정보 카드 안에, 관련 기록이 차곡차곡 쌓입니다. 모든 항목은 설치 후 자유롭게 추가·이름변경·삭제할 수 있어요.

👤 고객 중심 🧮 견적수 · 계약수 자동
고객명 · 구분 · 사업자번호 · 담당자 · 연락처 · 이메일 · 주소 · 메모
이 고객 카드 안에 차곡차곡 쌓여요
견적
견적일 · 견적번호 · 건명 외 7개
계약
계약일 · 계약번호 · 건명 외 8개
결제
결제일 · 회차 · 금액 외 3개
스마트 기능

엑셀로는 번거롭던 일, 자동으로

이 템플릿에 기본으로 들어있는 자동화입니다. 설치하면 바로 동작합니다.

🧮

자동 합계·집계

하위 기록을 입력하면 누적 금액·횟수가 위 카드에 자동으로 계산돼 표시됩니다. 따로 합계를 더할 필요가 없습니다.

견적수계약수누적계약액누적결제액
📋

진행 단계 보드

상태에 따라 카드가 단계별로 자동 정렬돼, 지금 무엇이 어느 단계인지 한눈에 보입니다.

📅

달력 보기

날짜가 있는 기록은 달력 위에 표시돼, 일정과 예약을 달력처럼 확인할 수 있습니다.

견적/계약서 관리, 지금 바로 시작해보세요

마음에 드시면 클릭 한 번으로 설치됩니다. 데모 자료를 함께 넣으면 통계와 진행 보드가 바로 채워진 상태로 시작할 수 있어요. 무료 플랜으로 사용하세요.

무료로 시작하기 →
같은 업종

IT/디자인의 다른 템플릿

비슷한 업무에 맞춘 다른 템플릿도 살펴보세요.

웹에이전시 프로젝트

프로젝트, 작업, 이슈

자세히 →

IT 프리랜서 계약

고객, 계약, 작업, 정산

자세히 →

디자인스튜디오

프로젝트, 리비전, 납품

자세히 →

영상제작 관리

기획, 촬영, 편집, 납품

자세히 →

마케팅대행 관리

캠페인, 콘텐츠, 성과

자세히 →

IT 유지보수 관리

고객, 계약, 요청, 처리

자세히 →
→ IT/디자인 템플릿 전체 보기

자주 묻는 질문

설치 후 우리 업무에 맞게 수정할 수 있나요? +
물론입니다. 템플릿은 시작점일 뿐이며, 항목 추가·이름 변경·삭제, 자동화 규칙 변경 등 100% 자유롭게 커스터마이즈 가능합니다. 직접 처음부터 설계하는 것과 동일한 자유도를 가집니다.
예시 데이터를 함께 넣을 수 있나요? +
네. 설치 시 "데모 자료도 함께 넣기" 옵션을 선택하면 예시 자료가 자동 입력되어, 진행 단계 보드와 통계 차트가 즉시 보이는 상태로 시작할 수 있습니다. 실제 데이터를 입력할 때 자유롭게 덮어쓰면 됩니다.
기존 엑셀 데이터를 가져올 수 있나요? +
네. 엑셀 파일(.xlsx, .xls, .csv)을 업로드하거나, 엑셀에서 복사-붙여넣기로 데이터를 가져올 수 있습니다. 열 제목이 같으면 자동으로 맞춰지고, 한 번에 최대 3,000건까지 가져올 수 있습니다.
팀원에게 일부만 보여줄 수 있나요? +
팀원마다 다르게 설정할 수 있습니다. 계정 등급(소유자/관리자/사용자)을 정한 뒤, 표마다 역할(담당자/편집자/보기 전용)을 따로 줄 수 있어 "누가 어디까지 볼 수 있는지"를 정확하게 정할 수 있습니다.
모바일에서도 사용할 수 있나요? +
PC와 모바일 모두 지원하며, 접속한 기기에 맞춰 화면이 자동 최적화됩니다. 같은 계정으로 어디서 접속하든 같은 데이터로 작업할 수 있고, 별도 앱 설치 없이 브라우저에서 바로 사용 가능합니다.