⚖️ 법률/회계/컨설팅

인증/심사 관리

인증건 한 건의 카드에 심사일정·보고서 기록이 모두 모입니다. 심사수·보고서수는 자동으로 합산돼, 따로 계산할 필요가 없어요. 흩어진 엑셀·수기 장부를 하나로 모으세요.

이 템플릿으로 시작하기 → 🚀 로그인 없이 데모 체험 구성 살펴보기
✓ 1분 설치 ✓ 데모 자료 자동 입력 ✓ 설치 후 자유 수정
biznote.net/app/legal
고객인증건심사일정보고서
고객 128건
+ 등록 ↓ 엑셀
고객사명사업자번호업종담당자
김서연항목 1항목 1항목 1
이준호항목 2항목 2항목 2
박민지항목 3항목 3항목 3
🧮 합계 자동 계산
📱 모바일에서도
왜 비즈노트일까

인증·심사 관리, 이렇게 달라져요

엑셀로 버티던 고객사·인증 관리부터, 놓치기 쉬운 유효기간 만료·심사일, 그리고 인증 업무에 꼭 필요한 진행 단계까지.

01 엑셀로 버티던 일
엑셀로 할 때
"이 고객사가 무슨 인증을 받았고 언제 만료인지 파일을 뒤져야 해요."
고객사·인증건·수수료가 따로라 한 곳 보려도 뒤적.
시트마다 흩어짐
→
비즈노트로 하면
✅ 고객사 하나 누르면 다 보여요
인증건·유효기간·수수료가 고객사 카드 한 장에 모여요.
고객사별 통합
엑셀로 할 때
"받을 수임료를 합산해 보려면 인증건마다 더해야 해요."
인증건별 수임료를 손으로 더함.
수임료 수기 집계
→
비즈노트로 하면
🧮 인증건만 적으면 합계가 잡혀요
인증건 수임료가 고객사별로 자동으로 잡혀요.
집계 자동
02 그동안 그냥 흘려보내던 일
그냥 둘 때
"인증 유효기간 만료·심사일을 놓치면 인증이 끊겨요."
건별 만료·심사일을 따로 적다 깜빡.
만료·심사 놓침
→
비즈노트로 하면
🗓️ 만료·심사일이 다가오면 보여요
유효기간·심사일을 날짜로 두면 달력에 모여 미리 챙겨요.
기한 관리
그냥 둘 때
"수임료가 어느 고객사에서 밀렸는지 한눈에 안 보여요."
청구·입금을 따로 보다 미수를 놓침.
미수 놓침
→
비즈노트로 하면
💰 남은 수임료가 잡혀요
청구에서 입금이 빠져 고객사별 남은 미수가 보여요.
미수금 관리
03 인증 업무에 필요한 건 뭐든 추가
보통 관리 앱은
"인증이 심사 준비인지 심사 중인지 발급인지 따로 봐야 해요."
인증 단계가 흩어져 진행이 한눈에 안 보임.
진행 현황 흩어짐
→
비즈노트는
🗂️ 심사 진행 단계로 한눈에
인증 상태를 단계로 두면 준비·심사·발급이 보드로 보여요.
진행 단계 관리
보통 관리 앱은
"심사 지적사항·조치기한은 또 다른 데 적어요."
지적사항은 정해진 칸이 없어 흩어둠.
관리 항목 고정
→
비즈노트는
➕ 지적사항·조치 칸도 더해요
지적사항·조치 표를 더하면 인증건과 한곳에 남아요.
표 직접 추가
템플릿 구성

설치하면 이런 묶음이 만들어져요

중심이 되는 정보 카드 안에, 관련 기록이 차곡차곡 쌓입니다. 모든 항목은 설치 후 자유롭게 추가·이름변경·삭제할 수 있어요.

🗂️ 인증건 중심 🧮 심사수 · 보고서수 자동
인증명 · 고객사명 · 인증구분 · 인증기관 · 인증번호 · 최초인증일 · 유효시작 · 유효종료 외 12개
이 인증건 카드 안에 차곡차곡 쌓여요
심사일정
심사일 · 구분 · 심사원 외 4개
보고서
발행일 · 보고서명 · 구분 외 2개
👤 고객 🧮 인증수 자동
고객사명 · 사업자번호 · 업종 · 담당자 · 연락처 · 이메일 외 2개
스마트 기능

엑셀로는 번거롭던 일, 자동으로

이 템플릿에 기본으로 들어있는 자동화입니다. 설치하면 바로 동작합니다.

🧮

자동 합계·집계

하위 기록을 입력하면 누적 금액·횟수가 위 카드에 자동으로 계산돼 표시됩니다. 따로 합계를 더할 필요가 없습니다.

심사수보고서수인증수
📋

진행 단계 보드

상태에 따라 카드가 단계별로 자동 정렬돼, 지금 무엇이 어느 단계인지 한눈에 보입니다.

📅

달력 보기

날짜가 있는 기록은 달력 위에 표시돼, 일정과 예약을 달력처럼 확인할 수 있습니다.

인증/심사 관리, 지금 바로 시작해보세요

마음에 드시면 클릭 한 번으로 설치됩니다. 데모 자료를 함께 넣으면 통계와 진행 보드가 바로 채워진 상태로 시작할 수 있어요. 무료 플랜으로 사용하세요.

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자주 묻는 질문

설치 후 우리 업무에 맞게 수정할 수 있나요? +
물론입니다. 템플릿은 시작점일 뿐이며, 항목 추가·이름 변경·삭제, 자동화 규칙 변경 등 100% 자유롭게 커스터마이즈 가능합니다. 직접 처음부터 설계하는 것과 동일한 자유도를 가집니다.
예시 데이터를 함께 넣을 수 있나요? +
네. 설치 시 "데모 자료도 함께 넣기" 옵션을 선택하면 예시 자료가 자동 입력되어, 진행 단계 보드와 통계 차트가 즉시 보이는 상태로 시작할 수 있습니다. 실제 데이터를 입력할 때 자유롭게 덮어쓰면 됩니다.
기존 엑셀 데이터를 가져올 수 있나요? +
네. 엑셀 파일(.xlsx, .xls, .csv)을 업로드하거나, 엑셀에서 복사-붙여넣기로 데이터를 가져올 수 있습니다. 열 제목이 같으면 자동으로 맞춰지고, 한 번에 최대 3,000건까지 가져올 수 있습니다.
팀원에게 일부만 보여줄 수 있나요? +
팀원마다 다르게 설정할 수 있습니다. 계정 등급(소유자/관리자/사용자)을 정한 뒤, 표마다 역할(담당자/편집자/보기 전용)을 따로 줄 수 있어 "누가 어디까지 볼 수 있는지"를 정확하게 정할 수 있습니다.
모바일에서도 사용할 수 있나요? +
PC와 모바일 모두 지원하며, 접속한 기기에 맞춰 화면이 자동 최적화됩니다. 같은 계정으로 어디서 접속하든 같은 데이터로 작업할 수 있고, 별도 앱 설치 없이 브라우저에서 바로 사용 가능합니다.