계약 한 건의 카드에 보험료·갱신/변경·보험금청구 기록이 모두 모입니다. 납입누적·납입횟수는 자동으로 합산돼, 따로 계산할 필요가 없어요. 흩어진 엑셀·수기 장부를 하나로 모으세요.
엑셀로 버티던 고객·계약 관리부터, 놓치기 쉬운 납입일·만기·갱신, 그리고 보험 영업에 꼭 필요한 진행 관리까지.
중심이 되는 정보 카드 안에, 관련 기록이 차곡차곡 쌓입니다. 모든 항목은 설치 후 자유롭게 추가·이름변경·삭제할 수 있어요.
이 템플릿에 기본으로 들어있는 자동화입니다. 설치하면 바로 동작합니다.
하위 기록을 입력하면 누적 금액·횟수가 위 카드에 자동으로 계산돼 표시됩니다. 따로 합계를 더할 필요가 없습니다.
예시 자료가 채워진 화면을 로그인 없이 둘러볼 수 있어요. 마음에 들면 그때 무료로 가입하고, 템플릿 목록에서 골라 설치하세요.
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